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卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局

2023-07-05 01:13:03 来源:韭研公社


(资料图片仅供参考)

国家星网集团首颗星发射在即,今天板块异动,首颗星的意义是什么:

1)迈出万里长征第一步,低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项,军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向(同时兼顾民用)。

2)投资端上看,首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试,是第二批星大规模招标的前提,招标节奏与发射节奏都将加快,再也不是半年等一个催化的时候了。

如何参与:作为优质题材板块参与,参考TMT

我们去年找了很多给星网配套的公司作为备选池,今天想通了,既然是题材预期,参考今年TMT、机器人行情,不是配套了的才能涨,配套了的也不一定出业绩,所以产业涉及的标的都可以参与,找符合自己投资喜好的,以下供参考:

核心配套:创意信息、信科移动、铖昌科技、复旦微、臻镭科技、航天智装(五院)

预期差较大的:盟升电子(共口径天线在测,卫星相控阵体积成倍缩减)

市场标识票:中国卫星、中国卫通

产业相关的弹性标的:华力创通、宇航微

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